外资大幅买入预热A股“入摩” 大数据揭示国家队新动向

  4月以来北上资金大幅流入

  进入4月以来,北上资金加大买入A股的力度,日均流入资金达到25亿元,而2017年这一数字为9.8亿元。2018年以来日均流入10.5亿元,日均流入金额增长7.14%。4月日均流入金额相比2017年日均流入增长幅度高达2.55倍。

外资大幅买入预热A股“入摩” 大数据揭示国家队新动向
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  此外,从两大指数阶段性走势与对应净买入额比较来看,指数阶段性上涨都伴随着北上资金持续净买入,每一次持续净买入也都对盘面产生着较为积极的影响。然而进入4月以来,两市持续震荡,并无明显性的上涨,但资金却持续流入,因此被称为A股“入摩”的外资预热。

  从2017年以来的北上资金每月日均流入金额来看,4月份的日均流入幅度更是创新高,然而包括沪深300指数在内的几大指数却均表现平平,截止4月13日,上证指数本月微跌0.31%,深成指下跌1.67%,沪深300指数下跌0.7%,而所对应的超级品牌板块指数本月截止目前上涨1.49%。

  由于北上资金往往代表着外资对于A股的偏好,也成为即将“入摩”的国际资金进入A股的风向标,因此北上资金近期的持续流入被普遍认为是提前国际资金抢入A股优质标的。

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  据统计,由于2018年初持股数量较少,2018年以来,北上资金新进了43只个股,新进股份也主要以中小创个股为主,中小创也是北上资金增持的主要对象,增持的中小创个股占比达到72.57%,与今年主板与中小创均衡配置的投资策略不谋而合。

  A股“入摩”进入倒计时

  2013年,中国A股首次纳入MSCI“潜在升级市场观察的名单”后,在2017年6月第四次闯关过程中宣布成功被纳入,将于2018年6月1日以及9月3日分两次各纳入2.5%。

  距离A股正式纳入MSCI指数已不足两个月,公私募基金均在积极推出跟踪MSCI系列指数的产品,从已经结束募集的基金来看,部分产品销售明显放量。随着这些基金开始对MSCI标的股票进行建仓以及正式纳入时外资增配A股,增量资金或许将为相关标的股票带来一定的正向影响。

  A股纳入MSCI指数后,一方面,海外资金将增配A股资产;另一方面,国内机构也积极设立基金跟踪MSCI指数。随着国内MSCI基金产品进入建仓阶段,相关标的将迎来增量资金配置,成份股股价有望获得资金、情绪的双支撑。

外资大幅买入预热A股“入摩” 大数据揭示国家队新动向

  MSCI成份股国家队动向有望成为国内各大基金的风向标。年报显示,以证金为首的国家队新进东阿阿胶持股比例2.41%,持仓市值9.89亿元,华夏幸福和东北证券分别新进1.77%和1.55%。中小板中的天齐锂业、歌尔股份、大华股份,国家队新进比例均超过1%。

外资大幅买入预热A股“入摩” 大数据揭示国家队新动向
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  年报显示,国家队对MSCI成份股增持个股除了传统的金融行业之外,建筑装饰、汽车、有色、医药生物、房地产为增持前五大行业。像增持比例最高的中国铁建、葛洲坝、中国中铁增持比例均达到了3%,中信证券增持比例为金融行业之首。

  附国家队增持A股个股情况,供投资者参考。

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  (作者:巨丰投顾赵玲,执业证书号:A0680615040001)

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