特朗普宣布将“解禁”中兴 中兴下一步会怎么走?

当地时间5月13日,特朗普发推文称:“习主席和我正在合作,将为中兴提供一种很快恢复业务的途径。(中兴事件造成)中国很多工作岗位丢失了。商务部已被指示去完成这件事。”

特朗普宣布将“解禁”中兴 中兴下一步会怎么走?

此前,在被特朗普政府禁止使用美国制造的零部件后,中兴宣布已停止主要相关经营活动。

公开资料显示,中兴通讯目前拥有近8万名员工,其中约3万研发人员。公开资料显示,截至2017年12月31日,中兴通讯累计拥有6.9万余件全球专利资产、已授权专利资产超过3万件。其中,5G战略布局专利全球超过1700件。

特朗普突然宣布“解禁”

特朗普在推特宣布对中兴通讯“解禁”后,在美国主流财经媒体和网友中间引起了强烈反响。在这条推文发出后3个小时,推特平台已经有1.65万条相关推文,网友留言积极。

截至发稿,据纽约时报等多家美国媒体报道,特朗普和美国商务部方面尚无进一步评论,中兴通讯在美国的负责人也暂时没有回复媒体请求置评的邮件。

不过,代表中兴在美国的供货商集体利益的诉讼律师雅各布森“喜出望外”地表示:“我完全没有想到!”

华盛顿邮报评论道,美国总统亲自布置行政部门的工作,这在以往十分罕见,也体现了特朗普对于中兴通讯这一个案的高度重视。

现良好转机

环球时报在名为《美恢复中兴业务的新决定值得欢迎》的社评中指出,无论美方当时做那个制裁是出于什么原因,特朗普总统的最新宣布都是值得欢迎的好决定。恢复对中兴的供货既有利于中兴和它的美国供货商,也将有利于维护美国的商业信誉。

特朗普宣布将“解禁”中兴 中兴下一步会怎么走?

《环球时报》评论文章截图

分析师解读:下一步怎么走?

招商通信分析师王林、余俊对于“中兴通讯事件”的后续走势作出了预判:

中兴被美商务部二次禁运事件起于4月16日,至今刚满一月,美方态度从坚决否认谈判余地,到态度发生转变接受中兴申诉材料,再到今日特朗普主动发推文表明合作态度,整体形势在朝着积极方面发展。

我们判断,美国商务部较大可能以暂停禁止令形式恢复中兴在美采购,最终解决方案尚有待确定,罚款成为最大可能选项。

从国家博弈角度,5G标准话语权及知识产权可能成为谈判焦点,进一步影响有待评估。

至于市场影响,分析师们高度一致,强调重点关注5G预期,以及有替代逻辑和自主技术专利的股票标的。

安信证券表示,“我们继续坚定看好中国5G”:

实际上在美国重启中兴禁止令当周,三大运营商仍然如期推进5G:联通在16个城市5G试点,电信在12个城市5G试点,移动在5个城市5G试点+12个城市5G业务应用示范。

受中兴事件影响,市场或担心美国进一步扩大对中国通信产业链的打击,或担心中国对美国企业进行反击,受此影响,中际旭创、光环新网等股价波动较大,我们建议重点关注。

同时,中兴事件对我们通信产业链是一个警醒,核心器件的国产化替代亟待提上日程,建议重点关注有替代逻辑和自主技术专利的标的,如生益科技、飞荣达。

中泰通信互联网团队认为,需要重点关注5G预期恢复,以及受中美影响的标的。不过,他们同时强调,这并不能改变自主可控和国产替代的中长期逻辑:

关注5G预期恢复和中美影响标的。中美博弈事件降低了市场对5G发展的预期,我们认为并未影响中国发展5G的决心。重点关注前期受影响处于低位的光迅科技、烽火通信、中际旭创、中兴通讯等,以及受中美关系影响的光环新网、市场顾虑核心芯片进口影响的星网锐捷、紫光股份等;

强调自主可控和国产替代已是确定性中长期逻辑,中美博弈提醒了国内芯片产业的现实。事件让我们清晰的意识到国内产业的软肋所在。事件的转机并不能改变自主可控和国产替代的中长期逻辑,国家战略的需要将更为务实。建议持续关注相关标的。

来源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21 记者:和佳)、每日经济新闻、环球时报、券商研报

(本文不代表21世纪经济报道观点) 雒效文

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