原新三板公司捷昌驱动过会 携大量三类股东(名单)

  今天,原新三板公司捷昌驱动上会,并成功过会,成为今年6月份首家过会的新三板公司。捷昌驱动此次过会有三大看点:

  ①公司带有大量三类股东过会

  ②公司股东中有不少“集邮党”

  ③公司首次上会前曾取消审核,此次算是“二次上会”

  东财Choice数据显示,截至6月12日,捷昌驱动过会后,正在IPO排队中的新三板企业还有82家,终止审核的企业有48家,中止审核企业为3家。

  另外,还有泰林生物等9家公司已过会但尚未发行。

原新三板公司捷昌驱动过会 携大量三类股东(名单)

  捷昌驱动“二次上会”

  先来简单梳理下捷昌驱动的上市历程:

  2016年3月17日,捷昌驱动公告,开始接受兴业证券上市辅导,并报送了辅导备案材料。

  2016年8月10日,捷昌驱动公告通过浙江证监局上市辅导验收。

  2016年8月26日,捷昌驱动向证监会提交上市申请,并获得受理。

  2017年12月22日,证监会公告定于12月26日审核捷昌驱动等3家公司首发申请。但就在上会前一天,捷昌驱动因有相关事项需要进一步核查,证监会决定取消对其首发申请的审核。

  在将近半年的时间里,捷昌驱动除了从新三板摘牌外,并没有其他动作。今天,公司“重新上会”,并获得通过。

  从财务数据来看,捷昌驱动算得上是一只“绩优股”,且公司具有较高的成长性。

原新三板公司捷昌驱动过会 携大量三类股东(名单)

  2015年其营业收入3.66亿元,同比增长67.76%;净利润9939万元,同比增长147%。

  2016年营业收入5.06亿元,同比增长38.44%;净利润1.29亿元,同比增长29.85%。

  捷昌驱动没有公布2017业绩情况,但2017年上半年,公司营业收入达到3.08亿元,同比增长24.48%;净利润7235万元,同比微降0.41%。

  “集邮党”这次踩准了

  捷昌驱动主营线性驱动控制系统的研发、生产和销售,2014年8月在新三板挂牌。今年2月8日,捷昌驱动公告拟申请在新三板终止挂牌,并于3月16日正式摘牌。

  虽然挂牌时间超过3年,但期间捷昌驱动先后因筹划重大事项、申报IPO等原因暂停转让,因此其在新三板的交易时间并不长。

  不过,从2015年1月9日起,捷昌驱动就采用了做市转让,期间交易相对活跃,大量“集邮党”通过二级市场进入。

  挂牌时捷昌驱动股东仅有8户,2016年6月30日,其股东数增至125户,到2016年8月15日已达206户,到2017年6月30日公司共有股东264户。

原新三板公司捷昌驱动过会 携大量三类股东(名单)

  在这期间,捷昌驱动先后进行了三次增发,认购的均为机构股东,新增股东数量分别为3户、1户、19户,合计仅23户。

  这意味着,捷昌驱动目前的200多户股东里,大部分是通过二级市场进入的“集邮党”。

  携大量三类股东

  目前捷昌驱动最大股东为胡仁昌,发行前持有公司40.53%的股份,发行后,预计将持有公司30.40%的股份。

  整体来看,捷昌驱动虽然股东数超过200户,但其股权集中程度并不低,发行前公司前十大股东持有93.22%的股份。

  不过,捷昌驱动股东中存在大量三类股东,这些三类股东主要来自公司挂牌后的第三次定增。

  2016年3月,捷昌驱动为了引入新的外部机构投资者,向九泰基金等进行定增。以每股25元的价格,发行500万股,募集资金1.25亿元。

  认购者包括嘉实新三板2号资产管理计划、九泰基金-新三板16号资产管理计划、中建投-新三板投资基金集合信托计划1号等约11家三类股东。

  以认购的股份数量计算,三类股东约占捷昌驱动发行前总股本的3%。

  与此前过会的含有三类股东的海容冷链、文灿股份等相比,捷昌驱动的三类股东持股比例也不算高。而且,首家携三类股东过会的新三板公司文灿股份,其三类股东也主要是九泰基金旗下资管计划。

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  发审委关注三类股东问题

  在今天的发审会上,发审委对捷昌驱动提出了四方面的问题,明确要求公司说明现有股东是否符合相关监管要求;并要求公司保荐代表人说明对三类股东进行穿透核查和披露情况,并发表明确意见。

  发审委提问如下:

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