IPO辅导一年后 新三板公司手付通被新力金融揽入怀

  又一家新三板公司拟被上市公司收购,还是一家拟IPO公司!

  近日,上市公司新力金融(600318)发布公告,拟更换重大资产重组标的,新的收购标的包括新三板公司手付通(833375)。

IPO辅导一年后 新三板公司手付通被新力金融揽入怀

  ▲手付通今日晚间发布的有关收购公告

  新力金融变更重组标的

  经历了一系列的重组磨合,上市公司新力金融(600318)在选择重组标的上开始“慎之又慎”。

  7月11日晚间,新力金融公告,更换重大资产重组标的为收购新三板公司手付通(833375)100%股份及北京新宇合创不低于63.08%的股份,推进“金融+科技”深度融合。

  新力金融原计划收购唐骏旗下微创网络,但公司表示,由于“无法就相关条款达成一致”,经过友好协商,双方决定终止合作。

  证券时报记者注意到,新力金融此次拟收购的新三板公司手付通已经开始上市辅导一年。

  公司主要为村镇银行等中小型金融机构提供互联网银行云服务,包括为银行客户提供网上银行、手机银行、微信银行等金融软件开发服务。

  另一个标的新宇合创主要从事银行业务应用系统的专业软件服务。新宇合创去年10月曾披露招股说明书冲刺创业板IPO。

  “标的公司和公司主营的类金融业务密切相关,手付通主要客户是村镇银行,和我们公司供销社背景的协同效应更加明显。”新力金融相关负责人表示,两家标的公司和资本市场的联系,也促使了标的企业在财务和股权等方面合规性更好,有利于后期整合。

  手付通已开始上市辅导

  手付通主要从事网络银行IT解决方案,2015年8月在新三板挂牌。

  手付通所处的行业范畴为互联网金融云服务,公司年报显示,截至2017年年末已经为上百家客户提供服务,其互联网银行云服务客户数超过200家。

  此次拟被收购前,手付通实际上已经处于IPO辅导阶段。

IPO辅导一年后 新三板公司手付通被新力金融揽入怀

  2017年6月30日,手付通公告正式启动国内上市工作,与中邮证券签订了辅导协议。

  2017年7月27日,手付通公告已向深圳证监局报送上市辅导备案材料,正在接受中邮证券的辅导,辅导期从2017年7月5日开始计算。

  根据深圳证监局公布的信息,中邮证券分别于2017年10月25日、2018年1月25日出具了对手付通的第一期、第二期辅导工作进展报告。

  6月4日,深圳证监局公布了手付通第三期辅导工作进展报告,公司也未发布终止辅导公告,意味着手付通依然在正常接受上市辅导。

  不过,手付通2016年、2017年归属于母公司股东的净利润分别为1578万元、1828万元。从业绩来看想要冲刺IPO还有着不小的难度,被收购不失为一种良好的选择。

  拟摘牌回购股份

  新力金融此次拟收购手付通100%的股份,但此次签署框架协议的仅有手付通第一大股东王剑、第二大股东深圳市软银奥津科技有限公司,二者合计持有手付通55.47%的股份。

  手付通挂牌之初仅有12户股东,2016年4月25日公司变更为做市转让,此后其股东开始明显增加,截至2017年12月31日,手付通共有股东74户。

  双方约定,由王剑及软银奥津促使手付通其他股东,将合计持有的100%股份转让给新力金融。这意味着收购还需要其他股东配合。

  就在7月6日,手付通发布了拟申请摘牌的公告,称因公司业务发展及长期战略发展规划需要,拟申请摘牌。

  公司同时给出了大致的异议股东股份回购方案,即以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价进行回购,考虑到公司除权除息对股价的影响,收购价不高于12元/股。

  从手付通走势来看,2017年7月公布开始接受IPO辅导前,其股价均维持在12元/股以下。

IPO辅导一年后 新三板公司手付通被新力金融揽入怀

  ▲手付通挂牌后的走势

  从2017年7月开始,手付通股价出现明显上涨,2017年7月7日-2017年11月13日,公司股价基本保持在12元/股上方,最高超过15元。

  手付通表示,互联网化是未来中小银行的发展方向,因此中小银行对互联网金融需求会日益增大,这可以为公司提供长期的市场空间。

  新宇合创IPO转求并购

  此外,根据公告,新力金融拟收购唐南军持有的北京新宇合创不低于63.08%的股权,唐南军作为新宇合创控股股东,同意转让自身所持股权的同时,承诺促使其他股东转让。

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