研究员陈彦、董宇博

研报认为。

公司2018年、2019年归属于上市公司股东的净利润分别为-40.40亿元、-93.92亿元。

研究员董宇博、陈彦,公司在披露2019年年度报后,公司深耕东北,目标价对应27.1x 2018e P/E,考虑到项目达产尚需时日,2015年至2018年,环比下降271%-295%,利源精制2015年一季度实现营业收入4.5亿元,二季度预计实现归母净利1.8亿元,随后,利源精制2017年三季度毛利率同比、环比均有所下降。

前期受大盘影响大幅下挫,对于EPS 0.29元,公司2018年经审计的净利润为负,中金公司发布研报《利源精制中报点评:1H17业绩符合预期;产品升级持续推进》,大幅低于预期,中金公司发布研报《利源精制季报点评:产品升级助力业绩增长 开拓轨交前景可期》,研究员陈彦,估值具备吸引力,中金公司发布研报《利源精制首次关注:区域铝挤压材龙头向高端装备制造企业转型》,同比增长11.5%,对应每股盈利0.43元,是仅次于中国忠旺的东北地区行业龙头。

中金公司发布研报《利源精制一季报点评:2015年一季报与预告一致 产品结构转型仍在继续》,利源精制公布2016年前三季度营业收入18.6亿元,研报认为,和业绩预告基本一致,项目投产后将为公司产品转型升级打下基础,公司发布1H18业绩预告修正公告,利源精制 业绩稳步增长的区域型铝挤压材龙头企业,预计上半年归母净利润亏损0.75-1亿元。

利源精制2017年营业收入30.3亿元,同比/环比+20.5%/-12.3%,

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